Jak to funguje
Zakládám si na dlouhodobých vztazích a budování vzájemné důvěry. Mou hlavní náplní práce je vytvářet finanční plány, které nejen odpovídají vašim potřebám, ale také vám poskytují pevný základ pro budoucnost.
Analýza
Úvodní schůzka, při které si povíme Vaše očekávání, probereme aktuální situaci a cíle do budoucna. Na analýzu si připravte přehled o svých příjmech, výdajích a platných finančních produktech.
Vytvoření finančního plánu
Se vstupními údaji z předešlé schůzky připravím na míru šitý finanční plán a odprezentuji Vám ho lidsky. Tedy tak, abyste mu rozuměli.
Dohodnutí finální verze
Vyslechnu si Vaše názory, zohledním je a společně dojdeme ke konečnému nastavení jednotlivých produktů.
Servis
Nadále pomáhám se změnami na smlouvách, s výpověďmi a přenastavením finančního plánu. Zajišťuji hlášení pojistných událostí skrz profesionální likvidátorskou společnost, která je na Vaší straně.