Finanční plány
Mějte své peníze pod kontrolou díky na míru šitému finančnímu plánu. Jeho hlavním úkolem je vést vás k vašim cílům a přáním tou nejbezpečnější cestou.
Rizikový plán
Zajistěte si správnou ochranu. Porovnáme nabídky pojišťoven a najdeme pro vás to nejlepší řešení.
- Výpočet vhodné výše rezervy
- Kalkulace 5 modelací různých pojišťoven životního pojištění
- Porovnání pojistných podmínek nezávisle od EUCS + garance
- Kalkulace pojištění aut, majetku, odpovědnosti, cestovního pojištění
Kompletní finanční plán
Pro stávající klienty bez plánu sleva
Kompletní analýza vašich financí, cílů a potřeb. Vše na jednom místě, s jasným plánem do budoucna.
- Zpracování po důkladné analýze aktuálního stavu, potřeb, cílů, příjmů a výdajů
- Schůzka 1,5 hodiny zvaná analýza
- Seznam doporučení
- Rozdíl cashflow nyní a po akceptaci finančního plánu
- Nahrání smluv v online formě do aplikace Myplann
- Pomoc při řešení pojistných událostí
Díky kompletnímu sjednanému plánu vám můžeme vyjednat individuální podmínky + 30 minut konzultace zdarma
Investiční plán
Nastavte si strategii pro růst vašeho majetku. Od krátkodobých cílů po přípravu na důchod.
- Aktuální rozložení portfolia
- Práce s cíli
- Představení možností produktů s daňovými odpočty
- Navržení krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investice
- Kontrola IDA
- Příprava na důchod nebo finanční nezávislost
Investování je rizikové a za naše doporučení neneseme žádnou zodpovědnost. Investujte jen tak, jak si můžete dovolit.
Důkladná analýza
Každý plán začíná podrobným rozborem vaší aktuální situace, příjmů, výdajů a cílů.
Nezávislé porovnání
Porovnáváme produkty od různých poskytovatelů, abyste získali to nejlepší řešení.
Dlouhodobá péče
Pomoc při pojistných událostech a průběžná správa smluv v aplikaci Myplann.
Jak vypadá finanční plán
Podívejte se na ukázky z reálného finančního plánu. Každá stránka má jasnou strukturu a smysl.
Stránka 2
Úvod + Cíle a potřeby
Každý plán má jasnou strukturu. Nejdřív postavíme pevné základy — finanční rezervu a ochranu příjmů. Teprve pak řešíme investice a splnění vašich snů.
Stránka 4
Zajištění příjmů – porovnání pojišťoven
Nemusíte obíhat pojišťovny. Porovnáme za vás nabídky od 5 a více pojišťoven a vybereme tu, která vám dá nejlepší krytí za nejlepší cenu.
Stránka 9
Investiční plán – cíle na časové ose
Vaše přání a cíle zasadíme na časovou osu. Auto, vlastní bydlení, podnikání i finanční nezávislost — pro každý cíl navrhneme konkrétní strategii.
Stránka 11
Střednědobé cíle – simulace investice
Ukážeme vám, kolik můžete naspořit a jaký výnos očekávat. Žádné vzdušné zámky — reálné kalkulace podložené historickými daty.
Stránka 20
Závěrečné cashflow
Na závěr uvidíte jasné srovnání: kolik utrácíte dnes a jak se vaše peníze rozdělí po realizaci plánu. Přehledně, na jedné stránce.
Nechte svoje peníze, aby vám lépe sloužily
Máte zájem o finanční plán? Napište mi a domluvíme si nezávaznou schůzku.